Giới Thiệu
Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến sự gia tăng nhu cầu về các sản phẩm phái sinh, với sự phát triển gần đây của các giao thức onchain như Derive. Khi ngày càng nhiều cá voi Bitcoin tham gia vào giao dịch tùy chọn, tổng giá trị bị khóa trên Derive đã vượt ngưỡng quan trọng là 100 triệu đô la, báo hiệu một làn sóng mới của sự quan tâm đến tài chính phi tập trung (DeFi). Bài viết này khám phá những tác động của những phát triển này đến cả nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức.
Tăng Trưởng Kỷ Lục Trên Nền Tảng Derive
Theo một báo cáo gần đây từ CoinDesk, Derive đã thiết lập những kỷ lục mới trong hoạt động giao dịch, đạt tổng giá trị bị khóa (TVL) trên 100 triệu đô la. Sean Dawson, trưởng bộ phận nghiên cứu của Derive, nhấn mạnh sự tăng trưởng này, cho biết rằng nền tảng đã trải qua mức cao kỷ lục trong số lượng nhà giao dịch hoạt động hàng tháng và khối lượng giao dịch, đạt 369 triệu đô la. Lợi suất từ các khoản tiền gửi USDC cũng đã đạt mức ấn tượng là 10% trên nền tảng, thúc đẩy thêm sự tham gia.
Hiểu Về Giao Dịch Tùy Chọn
Giao dịch tùy chọn cho phép các nhà đầu tư dự đoán về những biến động giá trong tương lai của các tài sản như Bitcoin. Các hợp đồng phái sinh này, có thể được mua hoặc bán, trao cho các nhà giao dịch quyền mua hoặc bán tài sản cơ sở theo giá đã định trước. Hoạt động gần đây cho thấy rằng các cá voi đang tận dụng điều này với các chiến lược như gọi có bảo hiểm, sử dụng các vị thế dài của họ để phòng ngừa biến động trong khi kiếm lợi nhuận từ các khoản phí thu được từ các tùy chọn đã bán.
Các Chiến Lược DeFi và Cơ Hội Lợi Suất
Sự phát triển của DeFi đã mở ra cho các nhà giao dịch những con đường mới để tạo ra lợi nhuận. Một chiến lược phổ biến là thế chấp một token sinh lãi như sUSDe trên Derive để vay USDC với mức lãi suất cạnh tranh. Bằng cách tận dụng các cơ hội này, các nhà giao dịch có thể kiếm được lợi suất lớn thông qua các ‘giao dịch carry’ tận dụng chênh lệch lợi suất giữa sUSDe và lãi suất vay trên Derive.
Triển Vọng Tương Lai cho Giao Dịch Tùy Chọn và DeFi
Hoạt động ngày càng tăng trong thị trường tùy chọn liên quan đến tiền điện tử phản ánh sự chấp nhận ngày càng cao của các tài sản kỹ thuật số trong tài chính truyền thống. Khi ngày càng nhiều người tham gia vào không gian DeFi, chúng ta có thể chứng kiến thêm những đổi mới và sản phẩm được thiết kế để nâng cao các chiến lược giao dịch, làm cho hệ sinh thái trở nên hấp dẫn hơn cho cả nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.
Điểm Chính
- Derive vượt qua 100 triệu đô la trong tổng giá trị bị khóa.
- Giao dịch tùy chọn đang được ưa chuộng giữa các cá voi tiền điện tử.
- Các chiến lược DeFi sáng tạo đang thúc đẩy cơ hội lợi suất.
- Sự gia tăng nhu cầu đối với các sản phẩm tài chính phức tạp báo hiệu sự trưởng thành trong không gian tiền điện tử.
